顧客管理をExcelからCRMに移行すべき4つの理由を徹底解説

大容量の顧客データを管理する場合は、ExcelではなくCRMツールの導入をおすすめします。Excelファイルによるデータの保存や利用は、大容量のデータを取り扱うには不向きです。また、情報の流出というセキュリティ面のリスクもあります。
一方で、データベースで情報を管理するCRMツールであればこれらのリスクが減少するうえ、蓄積された大容量の顧客データを有効活用できるという点においても優れています。
本記事では、CRM ツールを導入するメリットと、Excelによる顧客管理からCRMツールに移行する際の注意点について説明します。